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杨光（杨议 饰）和他的哥们尤条（韩兆 饰）遇到了真正的麻烦，条子被查出身患绝症。杨光决定，要让条子欢乐的走完人生路，实现他没有完成的心愿。然而条子的种种愿望荒唐无理，找初恋、回老家、当皇上、临幸贵妃……让杨光应接不暇越帮越乱，上演了一场笑料百出令人捧腹的“甲方乙方”。就在这场混乱中，杨光一不小心又与条子初恋情人陈晨（魏一…

兄弟失散，相见后却行同陌路。两个自幼相依为命的兄弟，哥哥被黑道老大领养，一心想把他培养成自己的接班人。弟弟在孤儿院长大，成了警界精英。为了追查跨国诱拐女子一案，弟弟成了卧底，打入黑帮内部。此时，哥哥已经正式接手老大的位置。

1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会…